Upravljanje portfeljem vrijednosnih papira
Upravljanje portfeljem za fizičke i pravne osobe
Pored osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, ZB Invest pruža i specijaliziranu uslugu Upravljanja portfeljem s kojom, kroz individualni pristup prilagođen vašim potrebama, ostvaruje vaše investicijske ciljeve. Portfelj predstavlja skup različitih financijskih instrumenata u vašem vlasništvu kojim upravlja ZB Invest u okviru unaprijed dogovorene strategije ulaganja.
Individualan pristup i strategija ulaganja prilagođena vašim potrebama
Ovisno o vašoj specifičnoj financijskoj situaciji i ciljevima, profesionalni tim ZB Investa izradit će vaš „profil ulagača“ te preporučiti optimalanu strategiju ulaganja prilagođenu vašim potrebama.
Kroz ponudu različitih modela ulaganja možete izabrati primjerice mogućnost investiranja sredstava pretežito u dionice, s ciljem brzog rasta i ostvarivanja dobiti na porastu njihove vrijednosti ili pak odabrati konzervativniju, manje rizičnu strategiju ulaganja, u sklopu koje će se osim u dionice ulagati i u dužničke vrijednosne papire, kao što su komercijalni zapisi ili obveznice.
Pored ponude standardnih modela ulaganja, ZB Invest je u mogućnosti ponuditi i potpuno individualni pristup u kreiranju strategije ulaganja, već prema specifičnim željama i zahtjevima klijenta.
Zaštita ulagatelja kroz transparentnost poslovanja
Temelj svakog uspješnog poslovnog odnosa je transparentnost poslovanja i redovita komunikacija, stoga Vam usluga upravljanja portfeljem ZB Investa, osim redovitog kvartalnog izvještavanja o stanju i prinosu portfelja, izvršenim transakcijama u razdoblju, pripadajućim troškovima te komentarima tržišta, nudi i mogućnost osobnog kontakta s vašim portfolio managerom.
Zakonom o tržištu kapitala društva za upravljanje investicijskim fondovima koja pružaju usluge upravljanja portfeljem obavezna su uskladiti se s odredbama novog Zakona o tržištu kapitala te pružiti svojim klijentima niz dodatnih informacija koje će potencijalnim ulagateljima, odnosno postojećim klijentima pružiti dodatnu zaštitu, naročito vezano uz informacije o rizicima te osigurati još veću transparentnost poslovanja vezano uz pružanje usluge upravljanja portfeljem. Dodatne pojedinosti možete pročitati u dokumentu Informacije za investitore koji se nalazi u nastavku.
Informacije za investitore.pdf
Kontakti
Ugovorite sastanak i potražite više informacija o usluzi Upravljanja portfeljem na sljedećoj adresi:
ZB Invest d.o.o.
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Ivana Lučića 2A (EuroTower 8. kat), 10000 Zagreb
Tel. 01 / 48 03 387, 48 03 386
Fax. 01 / 48 03 349
e-mail: fond@zbi.hr